橡樹(shù)資本擬15億美元收購(gòu)美國(guó)配飾零售商Claire’s

核心提要：8月17日，美國(guó)資產(chǎn)管理公司 Oaktree Capital Management（橡樹(shù)資本）的代表律師 Tom Lauria 告知法官，作為美國(guó)青少年時(shí)尚配飾零售商 Claire’s Stores Inc （下文簡(jiǎn)稱 Claire’s）的債權(quán)方，Oaktree Capital Management 正試圖籌資15億美元，以在投標(biāo)截止日——8月31日之前競(jìng)購(gòu)這家破產(chǎn)的零售商。

8月17日，美國(guó)資產(chǎn)管理公司 Oaktree Capital Management（橡樹(shù)資本）的代表律師 Tom Lauria 告知法官，作為美國(guó)青少年時(shí)尚配飾零售商 Claire s Stores Inc （下文簡(jiǎn)稱 Claire s）的債權(quán)方，Oaktree Capital Management 正試圖籌資15億美元，以在投標(biāo)截止日 8月31日之前競(jìng)購(gòu)這家破產(chǎn)的零售商。

在特拉華州威爾明頓的破產(chǎn)法庭的聽(tīng)證會(huì)上，Tom Lauria 表示： 我們正面臨著籌集15億美元現(xiàn)金的巨大壓力。

Claire s 以銷售價(jià)格親民的珠寶、耳釘?shù)扰滹棶a(chǎn)品著稱，主要面向18至35歲的消費(fèi)者，核心品牌是 Claire s，同時(shí)旗下還經(jīng)營(yíng)有 Icing Conc售罄的多為200⑸00美元的產(chǎn)品ept。2007年私募基金 Apollo Global Management LLC 以31億美元的價(jià)格收購(gòu)了該公司。

最近幾年來(lái)，由于年輕人消費(fèi)習(xí)慣改變，實(shí)體店客流量大幅下跌，加上線上零售商對(duì)市場(chǎng)份額的蠶食，Claire s 虧損問(wèn)題日益嚴(yán)重，面臨極大的債務(wù)壓力。

今年3月，Claire s 提交了 Chapter 11 破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)，希望重組資產(chǎn)負(fù)債表，削減19億美元債務(wù)。

Claire s 于 6月公布了2018財(cái)年第1季度財(cái)報(bào)，雖然同店銷售額同比下跌0.4%，虧損1160萬(wàn)美元，但仍以在重組進(jìn)程中保持零售門店的正常運(yùn)營(yíng)為目標(biāo)。

Oaktree Capital Management 的報(bào)價(jià)將與 Elliott Capital Management 和 Apollo Global Management 領(lǐng)導(dǎo)的 Claire s 高級(jí)貸款方提出的價(jià)值14億美元的債轉(zhuǎn)股方案展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。Oaktree Capital Management 目前持有 Claire s 公司1.59億美元第2留置權(quán)票據(jù)。

自3月Claire s 公司申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)以來(lái)，Oaktree Capital Management 就1直反對(duì)該債轉(zhuǎn)股交易，稱 Claire s 公司試圖以低廉的價(jià)格向 Elliott Capital Manageme在創(chuàng)建了VeraWang后nt、Apollo Global Management 等高級(jí)貸款方妥協(xié)，該交易對(duì)這些貸款機(jī)構(gòu)過(guò)于有益。

據(jù) Claire s 公司的1位重組顧問(wèn)流露，Claire s 1直在尋覓愿意幫其向高級(jí)貸款機(jī)構(gòu)支付17.5億美元現(xiàn)金欠款的買家。

Claire s 的律師 Matthew Feldman 告知法官，如果 Oaktree Capital Management 愿意向高級(jí)貸款機(jī)構(gòu)以現(xiàn)金支付 Claire s的所有欠款，那末后者將放棄用債務(wù)換取 Claire s 所有權(quán)。

根據(jù)法庭文件顯示，如果 Oaktree Capital Management 放棄競(jìng)標(biāo)并支持由 Elliott Capital Management 領(lǐng)導(dǎo)的重組，該投資公司將從其持有的1.59億美元第2留置權(quán)票據(jù)中收回約3.5%。

在聽(tīng)證會(huì)上，Claire s 還要求延長(zhǎng)其獨(dú)家經(jīng)營(yíng)期限，將其提交重組計(jì)劃的專有權(quán)有效期延長(zhǎng)至10月。該要求遭到了 Oaktree Capital Management 的反對(duì)，由于延期意味著可能會(huì)出現(xiàn)更高的報(bào)價(jià)，但法官駁回了 Oaktree Capital Management 的反對(duì)，批準(zhǔn)了 Claire s 的延期要求。

關(guān)于 Oaktree Capital Management

創(chuàng)建于 1995年，公司總部位于洛杉磯，是全球領(lǐng)先的另類投資管理公司，主要從事不良債務(wù)、公司債務(wù)、控制性投資、可轉(zhuǎn)換證券、房地產(chǎn)及股票等領(lǐng)域的投資。截至今年年中，該公司可用于投資的現(xiàn)金總額達(dá)200億要想控制提貨環(huán)節(jié)的本錢并提高效力美元。

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楊大筠

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